全国机器人投资火热风险控制令人担忧

全国机器人投资火热风险控制令人担忧

ZR-ROBOT子锐机器人维修网讯：根据工信部的统计，有28个省、自治区及直辖市将机器人及关键零部件作为重点发展的行业。截至2015年底，全国已建和在建的产业园超过40个，这一数字还不包括处于筹备中的园区。而根据前瞻产业研究院接到的咨询来看，仍有大量关于机器人投资的项目在论证中。有媒体称全国机器人投资有虚火，但根据前瞻产业研究院的结论，不只是虚火那么简单。很多企业在投资机器人的时候，只关注机器人市场前景怎么样？前景好就上马，忽视了潜在巨大的风险。这个风险不仅来源于过度投资，更来源于对行业吸引力评估不足。前瞻产业研究院以工业机器人为例，让我们看看这个行业吸引力是什么样的。

一、市场规模，千亿级产业规模的大蛋糕

我国工业机器人行业正处于行业成长期，2015年68459台销量，市场规模不算大。根据国家层面刚刚公布的《机器人产业发展规划（2016-2020年）》制定的目标，到2020年我国自主品牌工业机器人年销量计划达10万台，加上国外品牌，将达到15-20万台。机器人（含服务机器人）产业规模将达到1000亿以上，这是一个大蛋糕。

2010-2015年中国工业机器人销量变化情况（单位：台）

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、市场增长率，朝阳产业称号实至名归

从2010年到15年的数据，我国工业机器人市场增速都保持在15%，具备行业成长期的显著特征。如果按照国家规划目标为参考，到2020年复合增长率将保持50%以上，是公认的朝阳产业。

2010-2015年中国工业机器人销量变化情况（单位：台）

资料来源：前瞻产业研究院整理

三、利润率，国内企业亏损，国外企业赚得手软

来自中国机器人TOP10峰会消息，尽管中国机器人市场供需双旺，但相当一部分机器人国内企业仍处于亏损状态。原因来源于两方面：一是，国产机器人大多在中低端市场。主要集中在搬运、码垛、上下料方面，处于产业链的低端，附加值偏低；二是，成本失控。国内企业往往要以高出国外厂商近3倍的价格购买减速器，以近2倍的价格购买伺服电机，这使得不少企业营业成本的增速远高于营业收入的增速。

与此同时，国外企业在中国市场赚满钵归，2015年四大家族日本发那科、安川、德国库卡、瑞典ABB等外资企业纷纷在我国投资建设生产基地，把中国市场当作现金牛型业务，当作他们的摇钱树。

四、市场竞争强度（五力分析），生态形势对国内企业极其不利

1、内部竞争，国内企业在低端市场惨烈竞争

日本发那科、安川、德国库卡、瑞典ABB占中国工业机器人市场份额的比例分别高达18%、12%、14%、13.5%，其他外资品牌瓜分了34.5%的份额，众多国产机器人企业只能在剩余8%的市场份额中争抢。而8%市场份额都是分布在搬运、码垛、上下料方面的低端市场，别忘了当前可有800家企业在这一领域进行竞争，激烈程度不言而喻。

2、对上游议价能力，几乎为零

工业机器人主要由本体、伺服电机、关节减速器和控制器四大部件组成。目前，除本体外的三大关键部件中，减速器和伺服电机基本被国外公司垄断。来自中国机器人TOP10峰会消息显示，以占机器人整机成本最高的减速器为例，目前精密减速器市场大半被日本企业占据，中国在精密减速器国产化方面虽出现了一批企业，但在2015年，KUKA机器人维修，依旧有75%的精密减速器从日本进口。在伺服电机方面，国内公司的整体份额低于10%；在驱动器上同样如此：国内80%的驱动器需要从欧美和日本进口。

减速器、伺服电机、控制器分别占机器人整机成本的35%、25%、15%，这三大部件占成本的70%以上，原材料议能力完全被国外企业所居占。并且很国外企业除掌握关键部件外，本身也做机器人集成设备，与机器人企业直接竞争，要打破上游控制，难上加上。因此以2倍价格购买关键部件，就是国内企业面对的形势。

3、对下游议价能力，国内企业却没有议价权

以精度较高的六轴工业机器人为代表，国产化率占全国工业机器人新装机量不足10%，在难度较大的焊接领域，国外占了84%的份额；而高端的汽车行业国外公司占了90%的市场。也就是说在高端市场国内企业连进入资格都没有，更别说议价能力。国内企业没有撑握核心技术，质量可靠性不高，国内有企业产品做出来了，但是可靠性和满意度与国外差距比较大。比如，系统集成商为了保证稳定性和可靠性，在汽车自动化焊接方面不敢轻易使用国产机器人。

在低端市场，除了少数企业在市场有一定的品牌影响力，撑握主动权外，其它面临近400家白牌企业竞争，机器人维修，被动价格竞争是唯一选择。

4、进入者威胁，前有狠后虎

前文有讲到，2015年，四大家族日本发那科、安川、德国库卡、瑞典ABB，都开始在中国设立产生基地。虎已经在挡路，后面狼还追赶着。根据前瞻产业研究院项目咨询数据，从2016年1月到7月，机器人咨询项目呈增长势态。在国家工业4.0战略感召下，资本纷纷涌入，投资热度可持续到2017年。

这就是目前国内企业面临的行业生态结构，按五力（替代威胁目前不存在）作用原理，行业企业面临极其严峻的经营销环境。

以上是前瞻产业研究院关于工业机器人行业吸引力主要因素的评述，如果忽略周期性、规模经济、资金需求、环境影响等次要因素影响，工业机器人行业吸引力可能为负值。这是一个机遇和风险并存的行业，子锐机器人，风险可控性超过很多企业的预期。按照企业投资战略思维，面临市场前景好，但行业生态结构恶劣的行业，如果没有能力得关键技术和关键资源，投资慎入。